30.07.2018
A aquisição diversifica o portfólio de produtos, fortalece a capacidade de atender à demanda de clientes automotivos e intensifica a capacidade de produção na Ásia.
A Novelis Inc., líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para a aquisição da Aleris Corporation, fornecedora global de produtos laminados de alumínio, por aproximadamente $2.6 bilhões, incluindo dívida.
- Para a Novelis, a Aleris e seus clientes, a aquisição proposta se traduz em diversos benefícios significativos ao:
- Estabelecer um protfólio de produtos mais diversificado, incluindo aeroespacial, latas para bebidas, automotivo, construção civil, transportes comerciais e especialidades.
- Integrar ativos complementares na Ásia para ampliar a capacidade de reciclagem, refusão, laminação e acabamento, possibilitando que a Novelis possa atender ao crescente mercado asiático com mais eficiência.
- Ampliar os negócios automotivos da Novelis para atender à crescente demanda e diversificar sua presença global e base de clientes.
- Fortalecer sua capacidade de competir com o aço ao obter uma plataforma maior para produção, inovação e serviço.
- O acordo será totalmente financiado com endividamento estimado em seu pico de 4x no fechamento e retornando a 3x em aproximadamente dois anos.
“A aquisição da Aleris é a oportunidade certa no momento certo, pois está posicionada para um crescimento transformador,” disse Steve Fisher, CEO da Novelis Inc. “Os investimentos significativos que fizeram nos segmentos aeroespacial e automotivo que são de alta demanda e alto valor, resultaram em contratos globais favoráveis de longo prazo. Estes investimentos, aliados à uma força de trabalho diversificada e talentosa, acrescentará enorme valor à nossa organização e possibilitará que entreguemos as soluções inovadoras em alumínio da mais alta qualidade para nossos clientes.”
Nos últimos anos, a Novelis tem sido bem sucedida ao implantar projetos de $2 bihões em ativos de produção por meio do emprego da sua expertise de fabricação best-in-class em laminação e acabamento. Esse histórico de realizações ao investir em ativos de forma segura e eficiente, juntamente com nossa expertise coletiva, possibilitará que a Novelis aprimore as operações da Aleris enquanto continua a entregar soluções inovadoras que atendem às necessidades dos nossos clientes e impulsionam o valor para os shareholders.
Como parte da aquisição, a Novelis assumirá as 13 instalações da Aleris localizadas na América do Norte, Ásia e Europa. As novas linhas de acabamento automotivo da Aleris em Lewisport, no estado de Kentucky, EUA dos quais uma quantidade significativa de sua capacidade de 200kt já está sob contrato, juntamente com 100kt de capacidade automotiva em Duffel, na Bélgica, pertimirá que a Novelis diversifique ainda mais sua presença global e base de clientes. Além disso, a planta da Aleris em Zhenjiang está estrategicamente situada perto da atual planta da Novelis de Changzhou, o que acrescenta valor por meio de eficiência de logística e reciclagem de ciclo fechado, proporcionando dessa forma, maiores oportunidades de colabortação com clientes.
“Com o apoio dos nossos proprietários de private equity, nossa equipe Aleris realizou um trabalho excelente na implantação da transformação estratégica da nossa empresa nos últimos anos. Ao expandir nossa capacidade de atender aos nossos clientes nas indústrias de alto valor, aumentamos significativamente o valor da empresa,” disse Sean Stack, CEO da Aleris. “Estou confiante de que nossos ativos e pessoal continuarão a prosperar e contribuir para o sucesso da Novelis no futuro.”
A aquisição está sujeita às costumeiras condições de fechamento e aprovações regulamentares e está prevista para ser concluida no espaço de 9 a 15 meses. Até o fechamento, as empresas continuarão a operar como entidades separadas. Após o fechamento, ambas as empresas farão a integração da Aleris à Novelis, que continuará a ser sediada em Atlanta.
“Nosso foco em manter um balancete disciplinado continuará,” disse Devinder Ahuja, CFO da Novelis. “a taxa da dívida está prevista para chegar a 4x o EBITDA no fechamento e retornar a 3x em aproximadamente 2 anos.”
A empresa combinada terá lucro pró-forma de aproximadamente $15 bilhões e operará 37 unidades em 11 países, com aproximadamente 16.500 profissionais.
A Novelis discutirá esta transação por webcast em tempo real e por teleconferência para seus investidores em dívidas às 12:30 EDT (Zona de Tempo Oriental) na terça-feira, 26 de julho de 2018. Para visualizar os slides e participar somente ouvindo a apresentação, acesse o site https://cc.callinfo.com/r/1530u0clfeoxe&eom. Para participar por telefone, ligue pela linha tarifada internacional: +1 212 231 2921. Os materiais da apresentação podem acessados em novelis.com/investors. A Hindalco sediará uma teleconferência para seus analistas de patrimônio líquido e investidores às 10:30 da manhã EDT do mesmo dia. Para participar por telefone utilize a linha tarifada internacional: +91 22 6280 1303.
A consultoria financeira da Novelis é a Goldman Sachs & Co. LLC, e sua consultoria jurídica é a Latham & Watkins LLP. A consultoria financeira de Aleris é a Moelis & Co. e sua consultoria jurídica é Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP. Além disso a Deutsche Bank Securities Inc. serviu de consultoria para a Diretoria da Aleris em determinados assuntos.
Para mais informações, por favor, acesse novelis.com.
Sobre a Novelis
A Novelis Inc. é líder global em produtos laminados de alumínio e é a maior recicladora do metal no mundo. A empresa é sediada em Atlanta, no estado da Geórgia nos EUA, opera em 10 países, possui cerca de 11.000 profissionais e uma receita anual de R$11,5 bilhões para o ano fiscal de 2018. A Novelis fornece produtos laminados de alumínio premium para os setores de transportes, embalagens, construção civil e especialidades em toda a América do Norte, Ásia e América do Sul. A Novelis é uma subsidiária da Hindalco Industries Limited, líder na indústria do alumínio e cobre, uma empresa do setor de metais do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional sediado em Mumbai na Índia. Para mais informações, acesse a novelis.com e siga-nos no Facebook: facebook.com/NovelisInc e no Twitter: twitter.com/Novelis.
Sobre a Aleris
A Aleris é uma empresa privada, líder global na produção de produtos de alumínio laminado, com aproximadamente $3 bilhões de receita anual e 5.400 funcionários. Sediada em Cleveland, no estado de Ohio, nos EUA, a Aleris opera 13 unidades de produção na América do Norte, Europa e Ásia. Para mais informações, acesse www.aleris.com.
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